Blackstone планира да подслади офертата на Hipgnosis като част от преразгледана оферта

Blackstone е надъхан да подслади офертата си за Hipgnosis като част от модифицирана оферта за притежателя на музикални права, което ще улесни завършването на договорката.

Американската частна капиталова компания работи върху проекти да промени офертата си за придобиване на по този начин наречената „ скица на съглашение “, съгласно двама души, осведомени със обстановката, и ще усили офертата си, с цел да обезпечи поддръжка за този ход.

Според схемата на договореност договорката ще се нуждае от утвърждение от 75 % от акционерите с право на глас на компанията, само че по-късно става обвързваща за всички вложители, без значение дали са дали своят вот в изгода или не. 

По този метод поемането на цялостен надзор върху компания, без да е належащо да се „ изстискват “ несъгласните акционери при публично предложение за усвояване, нормално става по-бързо. Хедж фондовете се натрупаха в акциите на Hipgnosis от началото на борбата за усвояване през април, пробвайки се да се възползват от нарастванията на цената на акциите, което може да усложни поглъщането.

Въпреки това, Blackstone на процедура ще би трябвало да се подчини нова форма на оферта за компанията единствено седмици откакто се пребори с съперника Concord в яростна борба за усвояване и най-сетне обезпечи поддръжката на борда на шефовете за своята оферта след няколко обособени предложения.

Новата оферта също се нуждае от утвърждение от панела за усвояване на Обединеното кралство. Съобщението за договорката може да пристигна още в понеделник, споделиха хората.

Blackstone е подготвен да увеличи офертата си до $1,31, нарастване с цент от предходната си оферта от $1,30, съгласно двама близки хора към обстановката. 

Офертата на Blackstone ще оцени Hipgnosis, която има огромно портфолио от музикални права, което включва Red Hot Chili Peppers и Shakira, на съвсем 1,6 милиарда $. Допълнителните пари ще бъдат непредвиден, само че добре пристигнал подтик за акционерите, които в миналото изглеждаха подготвени за тежки загуби от дяловете си в групата. 

Офертата от $1,31 съставлява награда от 17 % към поправената чиста стойност на активите на компанията. Компанията за музикални права има портфолио от 138 каталога с повече от 40 000 песни, които оферират облага въз основа на приходите от стрийминг и други използва.

Ходът е най-новото затруднение в продължителната борба за усвояване на Hipgnosis, чието бъдеще изглеждаше мъчно единствено преди месеци след многократните съкращения на цената на портфейла му с повишаване на лихвените проценти и въпроси по отношение на ръководството и равнищата на дълга. 

Миналата година акционерите гласоподаваха срещу продължаването на компанията, което провокира стратегически обзор от нов ръб и в последна сметка развой на продажба. 

Въпреки това хора, близки до договарянията, споделиха, че договорката би трябвало да протече безпрепятствено, откакто схемата за съглашение бъде обезпечена.

Blackstone към този момент има мажоритарен дял в ръководещата компания на Hipgnosis, Hipgnosis Song Management (HSM), която събира такси за контрол на записания фонд Hipgnosis.

Инвестиционният консултант на Blackstone имаше алтернатива, която можеше да бъде упражнена когато и да е през шестмесечния интервал след прекратяването на контракта, да закупи цялото портфолио от песни.

Blackstone отхвърли за коментар в неделя вечерта.